北京时间7月9日晚，中远海运控股同时在港交所和上交所公告，向东方海外国际全体股东发出要约收购。目标收购东方海外国际至少68.7%股份，即4.3亿股至6.26亿股，收购价78.67港元/股，如全部股东接受要约，将支付492.31亿港元（合428.7亿元人民币）。

 

东方海外国际7日涨逾5%报收60港元，估算本次收购溢价逾三成。

 

公告称，中远海运控股股份有限公司通过境外全资下属公司 Faulkner Global 与上港 BVI 联合向香港联交所主板上市公司东方海外国际的全体股东发出购买其持有 的已发行的标的公司股份的现金收购要约。

 

本次要约收购的对价将以现金支付，资金来源为 Faulkner Global 的自有资金及自筹资金。中国银行将安排其境外分支机构向 Faulkner Global 提供总金额不超过 65 亿美元的银行过桥贷款；在满足各项先决条件后，相关方将就该等过桥贷款签署正式的贷款协议。

 

公告显示，本次交易尚需履行的审批程序包括：

 

1、取得国家发改委对境外投资事项的备案；2、国务院国资委对本次交易的批准（如需）；3、通过上交所对本次交易的《重组报告书》等披露文件的审核；4、根据中国证监会颁布的《重组办法》，本次交易在中远海控股东大会上获出席该次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；5、通过商务部和欧盟、美国有权机关就本次交易的反垄断事项的审核；6、取得 CFIUS 就本次交易的批准；7、其他有权政府部门或相关方的审批/备案/同意（如需）。

 

公司表示，“一带一路”倡议给中远海控的发展带来巨大的历史机遇。本次交易是中远海控应对市场变化，实现规模经济效应，提升竞争力的战略性举措。本次交易完成后，中远海控将跻身全球领先集装箱运输公司行列。

      

据美国商务周刊JOC消息，7月8日凌晨OOCL CEO发布内部消息，表示已经将董事家族所有股份转让给COSCO。

公告也显示确认：联合要约方承诺在交易后至少两年内继续聘用东方海外现有员工并维持现有薪酬及福利体系。除此之外，联合要约方有意保留东方海外在香港的上市地位，并将东方海外的总部及管理职能继续留在香港；中远海控将进一步发挥双方的全球网络优势，为香港的经济繁荣与国际航运中心的建设发挥作用。

 

交易完成后，中远海运集运和东方海外将继续以各自的品牌提供全球集装箱运输服务，充分发挥各自优势的同时，挖掘协同效应潜力，共同实现营运效率和竞争力的进一步提升，实现长期可持续增长。两家公司均为海洋联盟的成员，并将继续在该联盟框架下合作。

 

中远海控董事长万敏表示：“中远海控敬重东方海外的管理团队和专业能力，认同东方海外的品牌和企业文化。中远海控致力于香港国际航运中心的建设，收购完成后，公司将加大投入，强化行业领导地位，为东方海外的员工提供更广阔的发展平台。”

 

东方海外行政总裁董立均指出：“经过多年的辛勤耕耘，东方海外拥有了目前的业务规模和行业地位。能够实现这一成绩，我和与我共同奋斗的管理层和员工们都倍感自豪。此次公布的要约是基于发掘公司未来潜力并加强公司长期行业竞争力的慎重考虑，我们相信中远海控是延续公司成功发展的最佳伙伴。”

中远海运跻身第三大船公司

 

目前，中远海控所属中远海运集装箱运输有限公司是全球第四大集装箱航运公司，东方海外是全球第七大集装箱航运公司，这意味着交易完成后，中远海运集运和东方海外两家公司合并集装箱总运力将超过290万标准箱，经营船队超过400艘，超越达飞轮船成为全球第三大航运公司。

 

自2015年开始，行业内掀起一轮并购重组浪潮。2016年，中远集团和中海集团整合，中远海控集装箱运力规模达160万标准箱，跃升全球第四；全球第七大班轮公司韩进海运破产；达飞轮船收购美国总统轮船。2017年，赫伯罗特完成收购阿拉伯联合国家轮船；马士基将完成收购汉堡南美。三家日本班轮公司日本邮轮、商船三井和川崎汽船集装箱业务合并预计于2018年正式运营。

 

在此背景下，通过收购扩大运力规模便成了中远海控集装箱业务发展的必然选择，而收购东方海外显然也成就其实现跨越式发展的重要历史性突破。根据Alphaliner的最新统计，截止2017年5月，东方海外运力规模105艘，65.8万TEU，全球排名第7位。本次交易完成后，中远海控和东方海外的集装箱船队（含订单）总运力将超过290万标准箱，经营船队超过400艘，与马士基航运和地中海航运的差距缩小，并与紧随其后的赫帕罗特拉开差距，将使其在行业的领先地位得到加强。

 

据中远海控透露，本次交易完成后，中远海控下属中远海运集运和东方海外将以两个独立品牌提供集装箱全球运输服务，双方的船队规模、网络资源丰富，将形成有效的补充和完善，规模效应和成本优势将得到充分发挥，在航线网络优化、船队结构优化，以及集装箱箱队结构、成本管理等方面的协同效应潜力巨大。同时，收购东方海外，由于集运业务规模和实力的增强，中远海控下属的集运与码头业务的协同效应也潜力巨大。集运可以给港口码头给予货量支持，有利于港口码头枢纽港建设，而港口码头的发展又将集运带来直接的服务保障和成本优势。

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